Мангал, возмущенный предательством друга, организует восстание индусов против Британской империи. Но вскоре в вооружение войск вводится новая винтовка, патроны для которой покрыты коровьим и свиным жиром. Гордон уверяет Мангала, что патроны смазаны не животным, а растительным жиром, но это оказывается ложью. Корова — священное животное для индусов, прикосновение к свинье запрещено у мусульман. В войсках нарастает негодование, что британцы игнорируют религиозные верования индийских солдат. Во время кровопролитной битвы Мангал спасает от смерти британского офицера Уильяма Гордона, после чего воины становятся друзьями