Разгромлена лаборатория эксцентричного ученого Доктора Айленда, а его пес по кличке Ленни исчез. Проходя по парку, мальчик встречает потерявшегося пса, и решает оставить его себе. В городке Ньювилл происходят странные события. Кто стоит за этим? Ужасный и гениальный доктор Вагнер, бывший коллега Доктора Айленда… Он методично похищает маленьких детей для своих тайных опытов, решив завладеть целым миром. Каково же было удивление Зака, когда пес начинает говорить! За ним охотятся головорезы, и ребенку с собакой приходится бежать. Высмеянный одноклассниками и отвергнутый Бэкки Грин, он плетется домой. В это же время на другой стороне города Зак Дилан переживает самый плохой день в своей жизни. Ленни и его друзья собираются помешать его страшному замыслу