В это же время на другой стороне города Зак Дилан переживает самый плохой день в своей жизни. Проходя по парку, мальчик встречает потерявшегося пса, и решает оставить его себе. Ленни и его друзья собираются помешать его страшному замыслу. В городке Ньювилл происходят странные события. Высмеянный одноклассниками и отвергнутый Бэкки Грин, он плетется домой. Разгромлена лаборатория эксцентричного ученого Доктора Айленда, а его пес по кличке Ленни исчез. Кто стоит за этим? Ужасный и гениальный доктор Вагнер, бывший коллега Доктора Айленда… Он методично похищает маленьких детей для своих тайных опытов, решив завладеть целым миром. Каково же было удивление Зака, когда пес начинает говорить! За ним охотятся головорезы, и ребенку с собакой приходится бежать