Грабители, посланные к Роберту за формулой, вернулись ни с чем, — куклы дали им отпор. Вместо того, чтобы подарить детям радость и счастье к наступающему Рождеству, она собирается устроить кровавый кошмар. Но не только он и его дочь Александра стали свидетелями чуда, но и коварная владелица игрушечной корпорации Эрика Шарп видела это, поскольку сумела установить в подсобке кукольника скрытую камеру. Для их производства нужна самая малость — формула Андре Тулона, способная оживить неодушевлённые предметы. Дело Андре Тулона живо — теперь его ведёт его внучатый племянник Роберт. Но в результате завязавшейся схватки произошёл пожар, который довольно сильно покалечил тулоновские игрушки. Он, его дочь, примкнувшая к ним сержант Джессика Рассел, и марионетки станут весомой силой для решающего сражения с госпожой Шарп, демоническими игрушками и демоном Бэлом…. Заключив сделку с демоном по кличке Бэл, она получила в своё распоряжение демонических игрушек, которые должны помочь ей в претворении ужасной вещи — создании кукол-убийц, которые поступят к ничего неподозревающим детишкам. Роберт недолго горевал и взялся за ремонт, в результате чего ему удалось смастерить несколько видоизменённые в бойцовую сторону куклы. До наших дней сумели дожить четыре именитые марионетки: Петрушка, Шестистрел, Пинхед и Смертеобразный. Всех их сумел оживить Роберт Тулон, и всё это у него получилось благодаря оставшимся записям его великого предка