Еще один соперник Фредрика, воинственный любовник Дезире — единственный, кто не испытывает угрызений совести. Он боготворит свою юную жену Анну, но втайне ищет встреч со своей бывшей возлюбленной — актрисой Дезире Армфельт. Стареющий адвокат Фредрик Эгерман мечется между добродетелью и вожделением. Однако и его положение победителя уязвимо. Его сын от первого брака учится на богослова и скрывает свой интерес к неискушенной мачехе. Пока мужчины состязаются друг с другом, женщины решают восстановить разрушенное счастье…