И тут происходит нечто неожиданное — Ковалева в лодыжку кусает собака, и он становится оборотнем. Найти и обезвредить зверя поручают милиционеру Васе Ковалеву, сыну несчастного журналиста…. Немолодому журналисту Ковалеву выпадает наконец шанс стать главным редактором газеты. Не желая испытывать судьбу, герой обращается за поддержкой к парторгу. По ночам превращаясь в страшную собаку, Ковалев с тех пор рыщет по городу и наводит страх на своих читателей