Герцог Анжуйский просит Бюсси об услуге — он положил глаз на некую даму и хочет, чтобы Бюсси выяснил, кто она. С тех пор он мечтает только о том, чтобы разыскать ее снова. Франция конца XVI века, царствование короля Генриха Третьего, могущественное лотарингское семейство де Гизов надеется возвести на трон его брата, герцога Анжуйского. Но существует ли эта женщина, или она лишь плод воспаленного воображения. Увы, Диана замужем за новым королевским ловчим графом де Монсоро, мрачным, неприятным и жестоким человеком…. Бюсси узнает в ней таинственную незнакомку, перевернувшую его жизнь. Но королевский шут Шико, умный и проницательный человек, находится в курсе всех интриг и заговоров. На мгновение он приходит в себя в незнакомом доме, где видит прекрасную молодую женщину и вновь теряет сознание. Приближенный герцога Анжуйского, лучшая шпага королевства отважный граф де Бюсси вступает в серьезный бой с фаворитами короля и получает тяжелые ранения