Они крадут Маугли и переносят его в заброшенный город в джунглях. Маугли — приёмный сын в волчьей семье — растёт и учится в в «школе» медведя Балу. Обезьянье племя, обитающее на деревьях, решило сделать Маугли своим вожаком. Он быстро взрослеет и проявляет способности. После того, как Маугли спас от ловушки слонёнка из семьи слона Хатхи, слух о том, что в волчьей стае живёт человеческий детёныш, дошёл до бандерлогов