В убийстве обвиняют Джимми, он вынужден сбежать от полиции, что бы найти настоящего убийцу. Один из членов команды, по имени Тайгер, сбегает, случайно убивая полицейского. Но Тайгер, тем временем, отлично устроился в сан-францисской китайской мафии, не стесняясь убивать тех, кто становился на его пути. В результате сложного стечения обстоятельств, бывшие друзья начинают воевать друг с другом. Джимми Ли участвует в соревнованиях по ушу в Сан-Франциско со своей командой из Китая