Добрый зеленый волшебник живет со своей прекрасной белокурой дочерью. Служат ему летающие драконы и есть у него три брата, один из которых, красный волшебник, олицетворяет зло. Он предлагает создать последнее волшебное царство, объединив силы, так как мир не должен обходиться без волшебства, необходимого для вдохновения. Естественно, он борется со злом, но в последнее время у него было много неудач. Зеленый волшебник философски замечает, что добро было бы невозможно без существования зла. Но красный волшебник не согласился, он решил использовать силу и страх, восстановить брата против брата. Он созывает своих трех братьев, так как обеспокоен тем, что их волшебные силы слабеют, а люди предпочитают надеяться на науку и логику