Зеленый волшебник философски замечает, что добро было бы невозможно без существования зла. Но красный волшебник не согласился, он решил использовать силу и страх, восстановить брата против брата. Он предлагает создать последнее волшебное царство, объединив силы, так как мир не должен обходиться без волшебства, необходимого для вдохновения. Служат ему летающие драконы и есть у него три брата, один из которых, красный волшебник, олицетворяет зло. Естественно, он борется со злом, но в последнее время у него было много неудач. Добрый зеленый волшебник живет со своей прекрасной белокурой дочерью. Он созывает своих трех братьев, так как обеспокоен тем, что их волшебные силы слабеют, а люди предпочитают надеяться на науку и логику