Тогда ребята решают поймать беркутёнка и отдать его Мухтар-ага. У юннатов колхозной зверофермы убежала лиса Серебрянка. Мухтар-ага огорчён: птица больше не пригодна для охоты. В поединке с лисой беркут оказывается побеждённым. Хасен и Саша отправляются в горы…. Ребята просят старого охотника Мухтар-ага поймать лису с помощью беркута. Охотник соглашается