Мухтар-ага огорчён: птица больше не пригодна для охоты. Охотник соглашается. Хасен и Саша отправляются в горы…. У юннатов колхозной зверофермы убежала лиса Серебрянка. В поединке с лисой беркут оказывается побеждённым. Ребята просят старого охотника Мухтар-ага поймать лису с помощью беркута. Тогда ребята решают поймать беркутёнка и отдать его Мухтар-ага