Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. В испанской деревне Ронда против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется в Кармен. Антонио попадает в тюрьму. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен