Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется в Кармен. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. В испанской деревне Ронда против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. Антонио попадает в тюрьму