Тем временем сержант французской армии Хосе влюбляется в Кармен. В испанской деревне Ронда против войск Наполеона борется вооруженная группа под командованием Антонио, в которого влюблена Микаэла. После кровавого противостояния с французскими солдатами Антонио находит убежище у Кармен. Сгорая от ревности, Микаэла предаёт любимого и сообщает о месте его убежища французам. Но Антонио страстно любит красивую цыганку Кармен. Антонио попадает в тюрьму