Тот оказывается тоже инфицированным. Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД. Подсаживает в машину попутчика. Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства. Он отправляется в путешествие на машине в никуда. По ходу записывая свои наблюдения на диктофон. Они путешествуют дальше вдвоем. Между ними возникает привязанность и любовь