Тот оказывается тоже инфицированным. Они путешествуют дальше вдвоем. Подсаживает в машину попутчика. Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства. По ходу записывая свои наблюдения на диктофон. Между ними возникает привязанность и любовь. Он отправляется в путешествие на машине в никуда. Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД