Он отправляется в путешествие на машине в никуда. Они путешествуют дальше вдвоем. Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД. Подсаживает в машину попутчика. Тот оказывается тоже инфицированным. Между ними возникает привязанность и любовь. По ходу записывая свои наблюдения на диктофон. Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства