Они путешествуют дальше вдвоем. Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД. Между ними возникает привязанность и любовь. Тот оказывается тоже инфицированным. Он отправляется в путешествие на машине в никуда. Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства. Подсаживает в машину попутчика. По ходу записывая свои наблюдения на диктофон