Тот оказывается тоже инфицированным. Подсаживает в машину попутчика. Парень получает анализ с положительной реакцией на СПИД. Любовник главного героя оказывается невыдержанным, взрывным, совершает ограбления, убийства. Он отправляется в путешествие на машине в никуда. Они путешествуют дальше вдвоем. По ходу записывая свои наблюдения на диктофон. Между ними возникает привязанность и любовь