Альтернативная Япония, 1931 год. Тем временем диссидентская организация «Кутинава» планирует переворот; в «Нуэ», которая должна ее уничтожить, назревает конфликт; а Сава Юкимура ищет палача, который убил её семью, когда она была ещё ребенком. Идет 64-й год периода Мэйдзи, сёгунат Токугава так и не был свержен, и император Мэйдзи не вернул себе власть. Кроме того, в Японии был разработан собственный источник энергии под названием Жила дракона, и страна достигла уникального уровня развития, сочетающего научно-технический прогресс с культурой Эдо. За порядком в стране следит «Нуэ» — организация правительственных карателей