Начальник разведки Шинкарев едет в Москву с просьбой дать еще время на поиски нефти. Северный вариант под угрозой закрытия. В местечке с названием Гиблая Протока бригада нефтяников второй год ведет разведывательные работы. Жизнь осложняют любовные раздоры: из-за красавицы Алевтины бурильщики подрались, и Кожеватов отправляет ее на большую землю. Бригадир Юрий Кожеватов ходит мрачнее тучи: прогноз геофизиков не подтверждается — нефти на северном направлении нет