Начинается путешествие Алана и Дэвида по горной Шотландии. А в это время бриг, оставшийся без рулевого, налетает на рифы и тонет у берегов Малла. У западных берегов Шотландии бриг топит в тумане лодку, с которой поднимается на борт якобит Алан Брек с поясом, набитым золотыми монетами. Победители — англичане «замиряют» непокорный край убийствами и ссылкой местных жителей. На этом фоне юный Дэвид Бэлфур отправляется в имение Шос к своему дяде Эбенезеру, чтобы вступить в права наследования. Несколько месяцев прошло с тех пор, как в битве при Каллодене потерпело крах восстание якобитов — шотландских горцев, сторонников свергнутой династии Стюартов. Дэвид помогает Алану отбить нападение команды, польстившейся на эти деньги. Однако коварный дядюшка нанимает капитана Хосизона, отплывающего на своем бриге в Америку, чтобы тот похитил Дэвида и продал его в рабство где-нибудь в Каролине. Шотландия, лето 1746 года