1940 год. Он женат на Сатоко. Сатоко верит Юсаку, которого теперь обвиняют в предательстве, и клянется быть с ним независимо от последствий. Чтобы восстановить справедливость, он решает сообщить всему миру о своем открытии. Находясь в командировке в Маньчжурии, Юсаку узнает страшную государственную тайну. Юсаку управляет торговой компанией в Кобе