Находясь в командировке в Маньчжурии, Юсаку узнает страшную государственную тайну. Сатоко верит Юсаку, которого теперь обвиняют в предательстве, и клянется быть с ним независимо от последствий. Чтобы восстановить справедливость, он решает сообщить всему миру о своем открытии. Юсаку управляет торговой компанией в Кобе. Он женат на Сатоко. 1940 год