Историческое повествование о событиях XVI века — сложном времени создания и формирования Азербайджанского государства сефевидов. Сефевиды — иранская шахская династия, правившая с начала XIV века районом Ардебиля иранскoй провинции Азербайджан, входившим в состав государства Ак-Коюнлу, с 1502 по 1722 гг. — всем Ираном. На фоне исторических событий отдельной сюжетной линией через весь фильм протянута история трагической любви сына азербайджанского хана и дочери христианского священника: непростые отношения, сотни вопросов, поиск ответов…