К нему в гости забрел малыш-тролль по имени Тролли. Вскоре мальчик обнаруживает, что он не один в своей комнате. Макс должен держать нежданного гостя подальше от любопытных глаз. На зимних каникулах Макс отправляется к бабушке, которая живет одна в небольшой горной деревушке. Тролли скучает по дому и только Макс и его новые друзья могу помочь малышу-троллю вернуться домой