Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе. Чино Вальдес — ковбой, в одиночку разводящий лошадей. Чино разрешает ему остаться и обучает своему ремеслу. Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев. Но пройдет много времени, прежде чем они притрутся друг к другу…. В поисках работы и крыши над головой к нему приходит Джимми