И он осуществляет своё намерение — становится буровым мастером. Но юноша решает стать нефтяником, как и отец, погибший на фронте Отечественной войны. Вместе с ней едет и соперник Бахтияра — толстяк Юсуф, собирающийся посвятить себя торговому делу. В это время в клубе нефтяников ловкий делец Ага-Бала устраивает ряд выступленией Бахтияра Мурадова…. Любимая девушка Бахтияра, Саша Верховская, уезжает в Москву учиться в геологоразведочный институт. Все убеждают Бахтияра Мурадова, обладающего красивым голосом, пойти учиться в консерваторию