В это время в клубе нефтяников ловкий делец Ага-Бала устраивает ряд выступленией Бахтияра Мурадова…. Все убеждают Бахтияра Мурадова, обладающего красивым голосом, пойти учиться в консерваторию. И он осуществляет своё намерение — становится буровым мастером. Но юноша решает стать нефтяником, как и отец, погибший на фронте Отечественной войны. Любимая девушка Бахтияра, Саша Верховская, уезжает в Москву учиться в геологоразведочный институт. Вместе с ней едет и соперник Бахтияра — толстяк Юсуф, собирающийся посвятить себя торговому делу