Между Маржан и геологом Имашем возникает любовь. Отправившись на поиски отца, Маржан попадает к гидрогеологам, бурящим артезианскую скважину. Огорченный Серкебай передает свое старшинство Кундебаю и предлагает ему, зарезав овец, вывести людей обратно к Сыр-Дарье. Старый чабан Серкебай задумал получить от овец второй окот в году. Вслед за ним отправляются и овцы. Вскоре к новому водоему переселяется весь животноводческий колхоз. Серкебай с отарой переплывает Сыр-Дарью и уходит в пустыню Кызыл-Кум. Вместе с ним отправляется группа колхозников и его дочь Маржан. Ночью старый чабан уходит в пески, чтобы там умереть. Гидрогеологи находят Серкебая и его отряд, а из скважины начинает бить вода. Многодневный путь по пескам не дает результата — чабаны не могут найти колодца. Председатель колхоза Айсары не верит в этот почин — увеличившейся отаре не хватает пастбищ и воды — и предлагает сдать овец на мясо. Образуется озеро