Они — лучшие друзья. В городке проживает умственно отсталый мальчик Билли, над ним жестоко издеваются и подшучивают завсегдатаи местного кинотеатра, при котором имеются кафе и бильярдная, принадлежащая Сэму Льву, бывшему ковбою, кумиру, обожаемому всеми мальчишками. Сюжет раскручивается почти незаметно, детализируя отношения между жителями городка. А потом — другом и любовником Рут Поппер, страдающей от одиночества жены школьного тренера баскетбольной команды. 50-е годы. Сонни вступается за Билли и становится его защитником. Маленький городок в Техасе. Дуэйн — агрессивен, а Сонни — тих и чувствителен. Дуэйн Джексон и Сонни Кроуфорд — «звезды» местной школьной футбольной команды. Сонни и Дуэйн едут ненадолго в Мексику, где устраивают бурные гулянки, а по возвращении их ждёт печальная новость