Дуэйн Джексон и Сонни Кроуфорд «звезды» местной школьной футбольной команды. Маленький городок в Техасе. Сонни вступается за Билли и становится его защитником. В городке проживает умственно отсталый мальчик Билли, над ним жестоко издеваются и подшучивают завсегдатаи местного кинотеатра, при котором имеются кафе и бильярдная, принадлежащая Сэму Льву, бывшему ковбою, кумиру, обожаемому всеми мальчишками. Дуэйн агрессивен, а Сонни тих и чувствителен. Сонни и Дуэйн едут ненадолго в Мексику, где устраивают бурные гулянки, а по возвращении их ждёт печальная новость. 50-е годы. А потом другом и любовником Рут Поппер, страдающей от одиночества жены школьного тренера баскетбольной команды. Сюжет раскручивается почти незаметно, детализируя отношения между жителями городка. Они лучшие друзья