Чтобы выплатить долги Денни заставляет Джозефа принять участие в боях в подземной клетке. Когда Денни оказывается в долгах у местного босса, то ему не оставляют выбора. В центре фильма отношения между хулиганом Денни и Джозефом, человеком-гигантом с умственным развитием семилетнего ребенка