Тарелл понял, что мирный Центр будет закрыт, и выпустил своих питомцев в открытый океан. С помощью сотрудника лаборатории Дэйвида они похитили Альфу и его подругу Бету и, убедившись в способности дельфинов взрывать «корабли противника», решили избавиться от них. На небольшом острове расположился Центр морской биологии доктора Тарелла. Но умные животные, подорвав судно, приплыли к друзьям, на остров. Родившийся в неволе дельфин Альфа научился не только понимать Тарелла, но и повторять простые слова. Спонсоры Тарелла решили использовать достижения ученого в военных целях. Предмет исследования ученых — дельфины-афалины и поиск средств общения с ними