Действие фильма происходит в небольшом провинциальном городке на юге России. Как поведут себя подростки в сложившейся стрессовой ситуации — об этом повествует эта картина. Дружная компания мальчишек весело проводит время, участвуя в драках с соседними подростками, лихо катаясь на крышах поездов и занимаясь ловлей птиц. Однако после нелепой гибели одного из мальчиков в их отношениях наступает раскол