Француз Жюльен и молодая привлекательная немка еврейского происхождения Анна бегут от наступающей гитлеровской армии. Через несколько лет судьба вновь сводит их вместе на допросе в гестапо…. Но по прибытии к месту назначения они вынуждены расстаться, ведь у Жюльен есть семья. Они оказываются в одном поезде, и с первого взгляда между ними возникает глубокое чувство