Предложение заманчивое, ведь безработный актер Джон успел наделать в Лос-Анджелесе долгов. Странные вещи начинаются после того, как Джону сообщают, что Бейкер — не просто привал для дальнобойщиков, но и глубоко законспирированный межпланетный порт, с которого стартуют летающие тарелки. Джон начинает подозревать, что ввязался во что-то более серьезное, чем обычная курьерская доставка. Когда Джон туда добирается, Ковбоя уже и след простыл. Смущает лишь то, что Джон не имеет права заглядывать в чемодан и должен беречь его пуще собственной жизни. За разъяснениями к Джону срочно выезжает агент ФБР. Вскоре выясняется, что нанявший Джона сосед найден обезглавленным. Джон Персон получит 25 000 долларов от своего соседа Нили, если сумеет доставить синий чемодан дальнобойщику по кличке Ковбой. Ковбой обосновался в местечке Бейкер на самой границе Долины Смерти