Ковбой обосновался в местечке Бейкер на самой границе Долины Смерти. Странные вещи начинаются после того, как Джону сообщают, что Бейкер — не просто привал для дальнобойщиков, но и глубоко законспирированный межпланетный порт, с которого стартуют летающие тарелки. Джон Персон получит 25 000 долларов от своего соседа Нили, если сумеет доставить синий чемодан дальнобойщику по кличке Ковбой. Когда Джон туда добирается, Ковбоя уже и след простыл. Джон начинает подозревать, что ввязался во что-то более серьезное, чем обычная курьерская доставка. Смущает лишь то, что Джон не имеет права заглядывать в чемодан и должен беречь его пуще собственной жизни. Вскоре выясняется, что нанявший Джона сосед найден обезглавленным. За разъяснениями к Джону срочно выезжает агент ФБР. Предложение заманчивое, ведь безработный актер Джон успел наделать в Лос-Анджелесе долгов