Когда Джон туда добирается, Ковбоя уже и след простыл. За разъяснениями к Джону срочно выезжает агент ФБР. Странные вещи начинаются после того, как Джону сообщают, что Бейкер — не просто привал для дальнобойщиков, но и глубоко законспирированный межпланетный порт, с которого стартуют летающие тарелки. Джон начинает подозревать, что ввязался во что-то более серьезное, чем обычная курьерская доставка. Смущает лишь то, что Джон не имеет права заглядывать в чемодан и должен беречь его пуще собственной жизни. Ковбой обосновался в местечке Бейкер на самой границе Долины Смерти. Джон Персон получит 25 000 долларов от своего соседа Нили, если сумеет доставить синий чемодан дальнобойщику по кличке Ковбой. Вскоре выясняется, что нанявший Джона сосед найден обезглавленным. Предложение заманчивое, ведь безработный актер Джон успел наделать в Лос-Анджелесе долгов