O. U. Дадли Паппи — безответственный и ленивый щенок, обладающий нюхом ищейки и большой силой, работающий с кошкой по имени Китти Кэтсвэл и Кесвиком в секретном шпионском агентстве под названием T. У них есть злейшие враги — команда D. Команда шпионов пытается содержать город в порядке. F на благо города Петрополиса. O. F. M, члены которой под руководством злой крысы — Вермениуса Шнаптрапа пытаются захватить и разрушить город