M, члены которой под руководством злой крысы — Вермениуса Шнаптрапа пытаются захватить и разрушить город. Дадли Паппи — безответственный и ленивый щенок, обладающий нюхом ищейки и большой силой, работающий с кошкой по имени Китти Кэтсвэл и Кесвиком в секретном шпионском агентстве под названием T. U. F. Команда шпионов пытается содержать город в порядке. У них есть злейшие враги — команда D. O. F на благо города Петрополиса. O