В Ереване, случайно попав в тюрьму, по-прежнему развлекает и веселит людей. Симон очень скоро сближается с ними и вступает в их ряды…. Армянская деревня начала ХХ века. Среди смеющихся есть и революционеры. По природе своей, просто веселый человек, он устает от бдительного ока полиции и покидает деревню. Скоморох-канатоходец Симон подозревается полицейским приставом в содействии революционерам