В праздник на волшебной горе Блоксберг собираются все ведьмы и колдуют. Но Мако дружит с вороном Абраксасом, который учит ее делать добро. И маленькой колдунье Мако тоже хочется на бал, но ее не пускает туда старая тетка Румпумпель — она хочет сделать Мако такой же злой и завистливой, как все ведьмы. И вот маленькая колдунья вместо того, чтобы вредить людям начинает помогать им