На дворе 1850-ый год новоиспеченный ортодоксальный раввин Авраам Белински решил добраться из Филадельфии до Сан-Франциско
верхом на лошади. К счастью, Авраам знакомится с бывалым ковбоем Томом Лиллардом, который готов протянуть руку помощи. Единственное, что знает о Калифорнии незадачливый ездок это то, что она «где-то неподалеку от Нью-Йорка». Путь в Сан-Франциско весьма рискованное мероприятие, принесшее спутникам массу неприятностей: проблемы с законом, встречи с индейцами и бандой жестоких головорезов