Единственное, что знает о Калифорнии незадачливый ездок — это то, что она «где-то неподалеку от Нью-Йорка». На дворе 1850-ый год — новоиспеченный ортодоксальный раввин Авраам Белински решил добраться из Филадельфии до Сан-Франциско… верхом на лошади. К счастью, Авраам знакомится с бывалым ковбоем Томом Лиллардом, который готов протянуть руку помощи. Путь в Сан-Франциско — весьма рискованное мероприятие, принесшее спутникам массу неприятностей: проблемы с законом, встречи с индейцами и бандой жестоких головорезов