Как стемнело, на место привала пришёл чёрт, увёл лошадь, а с ней и царскую грамоту. Ночью казак не стал ложится спать, решил посмотреть, что дальше будет. Пришлось гонцу искать пропажу в переполненном нечистой силой лесу. Жарким августом к царице с гетманской грамотой отправляют в столицу казака. На привале новый друг рассказал, что продал душу дьяволу и ждёт расплату. По дороге заводит он знакомство с разгульным запорожцем. На утро распрощался казак со знакомцем и, уже без остановок, помчался в Петербург