Девочка, Кот и Дракоша собирались отправиться к морю. Кто же это сделал? Это Вреднюга пачкает всех красками, украл радугу и все стало серым. А тем временем в городе делалось что-то непонятное, исчезали яркие краски, тускнели афиши, умолкали птици. День обещал быть добрым. Зло должно быть наказано, решили друзья…