Неожиданно в его жизнь возвращается бывшая любовница, художница Дейзи Сейдж, с которой теперь его связывают только дружба и деловые интересы. Заметив, как Сесилия из корыстных побуждений флиртует с адвокатом Тома, Дейзи уезжает с вечеринки, сказав напоследок Тому, что теперь она испытывает к нему лишь жалость. Далее Сесилия вновь пытается манипулировать Томом, но он разгадывает ее уловки, выдает щедрые отступные и уезжает в Нью-Йорк, чтобы воссоединиться с Дейзи. Проходит несколько месяцев. Дейзи, заинтересованная мотивами Сесилии, побудившими ее пригласить соперницу на праздник, соглашается приехать. При встрече Дейзи признается в том, что мечтает выйти за Тома замуж и родить ему ребенка, и просит уехать с ней в Мексику, где она собирается серьезно заняться живописью. Оказавшись на вечеринке, она упрекает Тома за то, что с подачи его невесты он стал издавать только дешевые романы. Издатель Том Коллье собирается жениться. Далее Том все-таки навещает Дейзи, и после встречи с ним девушка уезжает в Новую Шотландию, дабы избежать искушения. Том, узнав о первой персональной выставке Дейзи, собирается отправиться на открытие, однако его невеста Сесилия соблазняет его остаться дома. Спустя какое-то время Сесилия приглашает ее и двух старых друзей Тома на вечеринку по случаю его дня рождения. Несмотря на то, что Том поражен ее признанием, он по-прежнему может предложить девушке только дружбу