Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства Пегги, вышедшую замуж. Корки соблазняет ее благодаря магическим заклинаниям. Корки Уинтерс — чревовещатель. Но его агент упорно преследует его и требует вернуться на театральную сцену…. Его выступления вместе с его марионеткой, так называемым «внутренним голосом» по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Он начинает вести размеренную жизнь и, как считает, обрёл душевное равновесие