В это время в Калифорнию приезжает Ник. А ее сын просит в подарок на Рождество нового папу. Бет Эндрюс — мать-одиночка, потерявшая веру в любовь и чудеса. Его отец — Санта-Клаус, но он выходит на пенсию, и Ник должен его заменить, а для этого ему необходимо жениться