Волхвы предсказывают смерть царя Иоанна в течение суток. Царский двор приходит в смятение. Москву наполняют насилие, пьяные оргии и дикий разгул царской власти. Весна 1584 года. И без того неустойчивые моральные принципы становятся вовсе разнузданными. Враждующие между собой бояре бунтуют и готовы объединиться против Бориса Годунова