Царский двор приходит в смятение. И без того неустойчивые моральные принципы становятся вовсе разнузданными. Волхвы предсказывают смерть царя Иоанна в течение суток. Весна 1584 года. Москву наполняют насилие, пьяные оргии и дикий разгул царской власти. Враждующие между собой бояре бунтуют и готовы объединиться против Бориса Годунова