Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…