Тень завоевывает сердце принцессы и хочет уничтожить Христиана-Теодора. Ученый становится жертвой дворцовых козней и интриг. Но, как и полагается в настоящей сказке, все заканчивается благополучно. Принцесса города поразила воображение Христиана-Теодора, но он не замечает, что небезразличен доброй девушке Аннунциате. Собственная тень, явившаяся герою, толкает его на малодушный поступок — отказ от принцессы. Главный герой — ученый Христиан-Теодор много открывает для себя о жителях города, об их странностях и особенностях. Герою помогает любовь Аннунциаты и симпатии жителей города к Ученому, который хочет сделать всех счастливыми. Действие фильма происходит в неком сказочном городе