Когда они выходят из воды и сбрасывают шерсть, под ней оказывается человеческая кожа. Она вышла из воды, познакомилась с ее отцом. Закончилась Вторая мировая война. Там старики рассказывают ей легенду про тюленей-людей. Именно такой была ее мать. После смерти матери десятилетняя девочка Фиона отправляется в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Вскоре Фиона замечает на отдаленном островке маленького мальчика…. Но дедушка и бабушка считают, что его могли спасти тюлени. Фиона узнает, что несколькими годами ранее ее брата Джеми смыло в море прямо в люльке