Но дедушка и бабушка считают, что его могли спасти тюлени. Вскоре Фиона замечает на отдаленном островке маленького мальчика…. Она вышла из воды, познакомилась с ее отцом. Закончилась Вторая мировая война. Именно такой была ее мать. Когда они выходят из воды и сбрасывают шерсть, под ней оказывается человеческая кожа. Фиона узнает, что несколькими годами ранее ее брата Джеми смыло в море прямо в люльке. После смерти матери десятилетняя девочка Фиона отправляется в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там старики рассказывают ей легенду про тюленей-людей