Действие уносится на восемь столетий назад, и Тото с Нинетто оказываются монахами, братьями Чичилло и Нинетто, которые по заданию самого Франциска Азисского должны обратить в христианство всех птиц земных…. В их скорбном путешествии к ним прибивается говорящий ворон-философ, требующий назвать ему цель их пути. Отец и сын, бедняки Тото и Нинетто, рискуют остаться без крова и средств к существованию