Однако вскоре у американцев появляются сомнения в искренности намерений европейских гостей. К проживающему в окрестностях Бостона мистеру Вентворту приезжают гости из Европы — Евгения и Феликс, дети его сводной сестры. А к Евгении неравнодушен преуспевающий мистер Эктон, но она все еще не успела развестись со своим мужем -аристократом из Старого Света. Середина XIX века. А его дочь Гертруда оказывается так очарована манерами Феликса, что отвергает ухаживания мистера Брэнда, местного члена правительства