В средние века дьявол решил облечься смертной плотью и посетить Землю, чтобы проверить, как там развивается человечество без его пристального внимания. Но в умении творить злые дела люди дьявола давно уже опередили — и тому придется убедиться в этом на своей собственной смертной шкуре…. При этом он не забывает наставлять во всех этих злых премудростях наивного паренька Томаса, встретившегося ему на дороге. Как это свойственно врагу рода человеческого, мастер Леонардо (таким именем назвался Сатана) лжет, предает, соблазняет, убивает и строит множество иных козней, стремительно добиваясь богатства и положения в обществе