Советский Союз. Петров получает мистический ответ из далёкой страны. У писателя и публициста Евгения Петрова необычное хобби. Он коллекционирует конверты от своих же писем, отправляя их в разные страны. Однажды конверт, отправленный в Новую Зеландию, непостижимым образом находит своего адресата. Всё, кроме государства, он выдумывает: город, улицу, имя адресата. Поэтому конверты возвращаются обратно, но уже украшенные иностранными марками и штемпелями «Адресат неверен». И тут же попадает под прицел сотрудников КГБ, которые считают его иностранным шпионом