Главный герой - пятнадцатилетний парень по имени Джим Лэйк-младший. Оказывается, под землями скрывается целая цивилизация могущественных троллей, возглавляемых злодеем Буларом. Однажды утром, по пути в школу, он находит волшебный амулет, благодаря которому узнает о существовании мистических существ, обитающих вблизи его маленького городка Аркадии. Внезапно Джим становится ключевой фигурой в сопротивлении добра и зла, полный решимости спасти мир – сразу после урока физкультуры