Эндевор Морс расследует пропажу школьницы, по ходу дела понимая, что возвращается обратно в Оксфорд — к месту, которое вскоре решит его дальнейшую судьбу. Эндевор оказывается в тупике, и его отстраняют от дела. Он принимает участие в крупном расследовании убийства, главным инспектором которого является Фред Фёздей. Вновь столкнувшись со своим не очень приятным прошлым, он решает начать поход во имя справедливости. Ему придется столкнуться со множеством неприятностей…. 1965 год