Чтобы не обострять конфликт, начальство отправляет Андрея в добровольно-принудительный отпуск в родную Одессу, где его ждут родители и старые друзья. Андрей — честный и принципиальный оперативник, которому не слишком повезло. В этом деле Андрей выступает в непривычной для себя роли свидетеля, а не полицейского. Он поставил на место пьяного депутата, чем нажил себе массу проблем на работе. Андрею с друзьями придется самим искать того, кто распространяет смертельный наркотик в родном городе. Местные органы не собираются расследовать причины смерти, они в сговоре с торговцами наркотиками. Молодой сосед по одесскому дворику умирает после приема наркотика. Однако в городе его встречают не только родственники и воспоминания о юности, но и трагедия