Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. Осень 1944 года. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта