Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Осень 1944 года. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Больше он ничего не успел сказать
Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку