В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Осень 1944 года. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением