В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. Осень 1944 года. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции