Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку. Осень 1944 года. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. Прибывший на место капитан начинает свое расследование