По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. Осень 1944 года. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку