Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Осень 1944 года. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа