Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Осень 1944 года. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта