Он сообщил генералу о том, что в начале 45-го года в Ялте состоится встреча Сталина, Черчилля и Рузвельта. Из Москвы срочно прибыл спецуполномоченный. В конце октября 1944-го на пограничной железнодорожной станции Кагул случилось чрезвычайное происшествие. Прибывший на место капитан начинает свое расследование. Осень 1944 года. Генерал Полуноченко принимает решение доложить о ЧП прямо в Москву. Стало ясно, что на полуострове действует диверсионный центр, задача которого сорвать переговоры союзников. В ходе проверки документов, старший лейтенант Кошкин открыл стрельбу по пограничникам. В ходе перестрелки он был смертельно ранен. Больше он ничего не успел сказать…Предсмертное признание лейтенанта всполошило контрразведку. Умирая, успел сообщить майору СМЕРШа, что он — вражеский диверсант, направлялся в военный санаторий с целью встретиться с немецким резидентом. Он предполагает, что опознавательным знаком для немецкого разведчика послужит коралловая бусина, нашитая на кисет диверсанта. Советская контрразведка решает навязать противнику свою игру. Красная Армия уже на пороге Рейха, но это не означает, что Германия смирилась с поражением. По документам убитого Кошкина в военный санаторий отправляется капитан СМЕРШа. Единственной надеждой на победу в войне остается физическое устранение лидеров антигитлеровской коалиции