Тогда в беспощадной борьбе за власть возносились и гибли целые династии, ломались судьбы временщиков, цареубийцы восходили на трон. Невольно они становятся соучастниками заговора, организованного против молодой Императрицы. Сюжет картины переносит зрителей во времена дворцовых переворотов. Трое молодых курсантов навигацкой школы, основанной Петром в Москве, по разным причинам убегают: кто — в Петербург, кто — в Кронштадт