Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков. Его метод убеждения явно расходится с принудительными мерами Нагульнова. Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Действие фильма происходит в тридцатых годах. Однако общая цель после ряда драматических столкновений приводит героев к примирению. Давыдову удается организовать колхоз